摘要：
10月31日，半导体ETF（512480）收盘涨2.39%，成交额28.23亿元。成份股强劲拉升，中微公司涨6.23%、长电科技涨4.34%、海光信息涨 2.58%，寒武纪、兆... 10月31日，半导体ETF（512480）收盘涨2.39%，成交额28.23亿元。成份股强劲拉升，中微公司涨6.23%、长电科技涨4.34%、海光信息涨 2.58%，寒武纪、兆易创新等纷纷跟涨。
规模方面，截止10月30日，半导体ETF（512480）最新份额为267.87亿份，最新规模为257.77亿元。
消息面，截至10月30日晚，多家半导体设备企业均已公布2024年三季报。从业绩表现来看，国内半导体设备企业在今年第三季度普遍延续了上半年稳步增长态势。其中，寒武纪第三季度营业收入同比增长超280%；前三季度，公司营业收入1.85亿元，同比增长27.09%。同时，公司应收账款和存货均创历史新高，显示出公司对未来的乐观预期。另外，北方华创、长川科技、至纯科技等国产半导体设备企业也在第三季度取得了不俗的业绩表现。
银河证券表示，近一个月半导体指数表现：从涨跌幅水平来看，半导体行业指数跑赢沪深300指数30.05个百分点，跑赢电子指数10.2个百分点。半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。
天风证券表示，半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长。台积电发布2024年三季度业绩，AI带动半导体行业需求提升，看好后续AI终端和云端放量对需求的持续带动。
业内人士表示，2024年以来，随着汽车、工业和消费电子终端市场需求复苏，中国半导体行业正在展现强劲的增长潜力，为国产半导体设备放量提供机遇。
工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示，我国是成熟制程工艺半导体的出口大国，先进制程工艺芯片依然有较大缺口。因此，国内先进制程半导体设备仍有很大的市场空间，但成熟制程工艺半导体设备的竞争会更加激烈。
盘和林认为，后续驱动力主要来自国产率的提升。国内半导体设备厂商需要努力提升自身技术水平，跟上国际主流设备供应商步伐。
事实上，面对市场需求的不断增长以及外部环境的变化，近年来，国内半导体设备企业也在加大研发投入，加快新设备产品验证量产速度，进一步提升市场占有率。
中微公司在披露三季报同时透露，市场对于公司开发多种新设备的需求急剧增长，2024年公司显著加大研发力度，以尽快补短板，实现赶超。2024年前三季度，该公司研发支出达15.44亿元，同比增长约95.99%，研发支出占其营业收入比例约28.03%。
业内人士认为，国产半导体设备企业所研产品实现批量销售，并得到下游客户的广泛认可，将为其发展空间持续拓宽奠定基础。
展望后市，在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下，半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后，半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会，投资者可考虑逢低分批入局，待美国大选以及财政政策更为明朗后，再进行后续操作。可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
